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猪企“向下”发展成效如何?消费恢复促收下难掩“跨界”壁垒

2023/10/7 12:33:18 本站原创 佚名 【字体:

 近年来,多家上市猪企向下游布局,开展屠宰分割和肉制品加工业务。其中,唐人神、新希望、中粮家佳康等企业的肉制品板块成为企业创收的新亮点。不少企业表示,2023年上半年,终端消费特别是餐饮行业有所恢复,食品深加工业务创收迎来增长。

  不过,业内人士指出,不论是屠宰还是食品加工,其与养殖本身仍旧“隔行如隔山”,从技术、研发、资金、渠道等多方面有较大差异。2023年上半年,新希望、唐人神、天邦食品、牧原集团等在下游对应板块的创收增速不一,体现差距。

  猪企布局下游市场消费复苏促增收

  为何企业积极向产业链下游布局?多家公司分析认为,从企业发展来看,企业布局产业链一体化有利于实现降本增效;从市场发展来看,下游从冷鲜肉到肉制品,市场前景都较为广阔。

  分析指出,一方面,冷鲜肉正逐步替代热鲜肉。冷鲜肉生产、运输条件标准高,肉品可溯源,通过冷藏运输,并可进行精细化分割满足消费者的多种需求。随着消费升级,以及现代零售商、餐饮、电商渠道的拓展和冷链物流的发展,冷鲜肉正逐渐成为消费主流。另一方面,随着人们生活节奏加快,消费者对肉类产品的便利性、安全性等方面的需求提升,肉制品易保存、易加工、安全健康、风味多样等特性极大迎合消费需求。未来随着社会消费持续升级和食品加工工艺的不断提升,预计国内肉类产品将进一步向定制品、预制品和肉蛋奶菜粮相结合的熟制品方向转变,肉制品种类会愈加丰富,市场前景将愈加广阔。

  新希望六和股份有限公司有关负责人表示,公司食品板块近年来发展态势良好。随着今年以来的餐饮消费的逐渐复苏,其旗下多款产品获得明显收入增长。从食品分类来看,其旗下多个猪肉品牌已逐渐获得较好的市场地位,多款猪肉产品布局火锅餐饮赛道,逐渐形成品牌影响力和渠道辐射力。

  通过新希望的半年报获悉,2023年上半年,去年营收超10亿的小酥肉系列销售额达6.4亿元,同比增幅近20%;上年度新开发的肥肠系列,销售额接近1.4亿元,已超过去年全年销售额。同时还有数只五亿元级、亿元级产品及后备单品的储备,涉及火腿肠、培根、肥肠、牛肉片、翅中等,上半年的销售收入也有不同程度增长。

  公司指出,上半年牛肉片对小酥肉现有客户的覆盖率已达到60%,其中火锅类客户更是100%覆盖;肥肠系列也在火锅、中餐、小吃等渠道实现大量复用。已打通的产品渠道优势正在显现。

  中粮家佳康食品有限公司的年报同样指出,随着市场消费复苏,上半年公司品牌盒装猪肉销量达2094.2万盒。生猪鲜肉销量12.3万吨,同比增长13.0%,营收同比增长15.6%。

  下游板块营收增速不一 “有人欢喜有人忧”

  目前,新希望、唐人神、天邦食品、牧原集团等已将屠宰与肉制品加工业务纳入主营业务的企业财报。整理发现,企业在对应板块的创收增速方面存在不小差距。

  新希望披露,公司屠宰生猪209万头,同比增加39万头,增幅为23%,销售猪肉产品25.77万吨,同比增加3.97万吨,增幅为18%;销售各类深加工肉制品和预制菜13.67万吨,同比增加0.69万吨,增幅为5%;实现营业收入58.07亿元,同比增加8.94亿元,增幅为18%。

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表为新希望六和分行业营收情况

  总体来看,上半年,新希望在食品条线创收58.07亿,同比增长18.19%,占总营收比重进一步扩大为8.36%。

  同样获得快速增长的还有唐人神,据财报披露,公司已形成集饲料加工、种猪繁育、商品猪育肥、生猪屠宰、肉品加工于一体的产业链经营。除养殖创收增速喜人外,上半年肉类营收增长超七成。

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表为唐人神集团有限公司分行业营收情况:公司肉类上半年实现营业收入达9.70亿,
同比增长74.85%,在总营收的占比中也由此前的4.87%提升至7.19%。

  财报显示,唐人神从事屠宰及肉制品深加工多年,肉制品以香肠、腊肉等中式风味产品和“湘菜”系列为主。在香肠、腊肉等肉制品生产加工领域具备技术积累,且积极布局多形式销售渠道,销售网络正逐步由湖南本土向全国辐射。

  与以上两家相对比,天邦食品在对应板块营收持续为负,且亏损呈扩大趋势。天邦食品在半年报中披露,公司食品加工业务共实现销售收入8.92亿元,同比减少31.18%,亏损1.23亿元(2022年,猪肉制品业务也处亏损状态,亏损1.67亿元),创收在总营收的占比中迅速下滑。

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表为天邦食品股份有限公司分行业营收情况

  天邦食品介绍,公司肉类制品围绕“飘香肉”品牌调整产品结构,重点开发分割品、精分割品、加工调理品等,增加火锅系列、烧烤系列等。

  公司表示,食品业务是公司打造的第二增长曲线。但就亏损原因,半年报中指出,由于公司正处于战略转型期,关停了原有的租赁厂和代宰业务,聚焦阜阳屠宰加工厂,屠宰量有所减少,产能不饱和折旧分摊费用较高。同时食品加工车间仍处于试生产,研发费用等也较高。

  业内人士指出,屠宰作为生猪产业链下游的重要一环,养殖企业入局并非易事,一方面,屠宰产业技术壁垒较高、资本投入较大,且要符合食品安全等诸多方面要求;另一方面,国内屠宰产业依然在去产能阶段,市场也较为复杂,实现盈利的难度较大,需要行业内进一步提升产业利用率。

  牧原股份的屠宰产业近年来发展迅速。牧原食品股份有限公司董事会秘书秦军表示,目前屠宰产能总量在2900万头,近几个月单月屠宰产能利用率在50%左右,预计全年屠宰量超过1200万头。屠宰产能布局主要是在养殖主产区配套建设,通过自养自宰的业务模式,将食品安全做到全程可知、可控、可追溯,保障食品质量与安全,向消费者提供更多优质猪肉食品。同时,屠宰肉食业务也与生猪养殖业务形成协同效应。

  根据公开资料,牧原屠宰肉食业务已在全国11省、22市、26个县布局,公司大力拓展全国生鲜猪肉销售网络,屠宰肉食业务已在全国20个省级行政区设立60余个服务站。秦军表示,“公司还是将以白条猪和分割品为主要销售产品,B端客户为主要销售对象。我们在中短期内,还是希望在B端‘做深做透’,从市场开拓、渠道建设、客户需求开发等方面发力,进一步增强屠宰肉食业务综合运营能力和盈利能力。目前没有布局C端计划。”秦军说。

  新希望在半年报中指出,公司的食品业务仍面临着产品升级与渠道升级的挑战,但与作为国内规模领先的禽屠宰业务不同的是,食品业务还面临着跨区域市场开拓的挑战。公司近几年也将充分利用已有的白羽肉禽产能布局与渠道优势、结合将来拟发展的养猪布局,带动食品业务在国内更大的市场范围发展,促进公司食品品牌从地方品牌逐步成长为全国性品牌。

  相关负责人透露,公司在食品板块加快研发,从生鲜到熟食,包括预制菜领域,并期望未来成为公司营收的一大增长点。

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